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理查德·巴洛（Richard Barlow）是一名40岁的电影制作人，他被一种无法解释的焦虑症所征服，他放弃了目前的拍摄，在夜色中的巴黎漫步，寻找答案、慰藉和灵感。在这个不眠之夜，在偶然的邂逅中，有时是温暖的，有时是令人不安的，穿越外国人物、未知的身体或熟悉的面孔，理查德将直面他的恐惧，质疑他的深层欲望-直到黎明。